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软银愿景基金瞄准物联网和人工智能 哪类企业吸引大咖资本?

来源:21世纪经济报道 作者:方海平 发布时间:2017-08-10
摘要:软银去年宣布成立的软银愿景基金(Softbank Vision Fund)在股权投资界引起不小轰动,不仅因为其1000亿美元的规模为迄今全球最大,更引人注意的是 ,包括两大中东的主权财富基金,以及苹果、高通、夏普等世界科技巨头都已明确加入。目前,该基金投资的一些项

软银去年宣布成立的软银愿景基金(Softbank Vision Fund)在股权投资界引起不小轰动,不仅因为其1000亿美元的规模为迄今全球最大,更引人注意的是 ,包括两大中东的主权财富基金,以及苹果、高通、夏普等世界科技巨头都已明确加入。目前,该基金投资的一些项目已经开始陆续公布。

哪些领域会引得“巨头”青睐?

千亿美元软银“愿景基金”筹谋

从软银孙正义近期的演讲和该只基金已经披露的标的公司中,可以清晰勾勒出这只全球最大的基金未来的投资领域,即主要是围绕物联网、人工智能等的高科技项目。梳理发现,绝大部分的标的多位于英美地区。

值得思考的是,国内在物联网、人工智能等领域的投资氛围也很热闹,但是真正能被投资人“相中”的并不多见。

“现在主要是概念热,人工智能我们也一直在关注,但是很难发现合适的标的,绝大多数项目都没有核心的技术储备。”一位投资人对21世纪经济报道记者表示。

在今年2月份的股东大会上,孙正义表示,我们预见到了个人电脑领域“大爆炸”,预见到了互联网领域“大爆炸”,“我相信,下一次大爆炸会来得更为剧烈。”他所说的“互联网领域的大爆炸”无疑指的是投资阿里巴巴带来的回报,而“下一次大爆炸”即指,物联网使全球网络化,人工智能渗透到所有领域对所有产业重新定义。基于此,软银发起成立了软银愿景基金。

在全球PE基金中,软银愿景基金排名第一,且规模是排在第二位的“中国国企结构调整基金”的2倍。软银愿景基金计划募资1000亿美元,今年5月份披露完成首次交割时,规模就已经达到930亿美元。

据公开信息,该基金最大的出资方是全球最大的主权财富基金“沙特公共投资基金”,出资450亿美元,其次为软银集团出资280亿,第三是阿联酋主权财富基金穆巴达拉出资150亿。

另外,科技企业巨头苹果、夏普、富士康、高通均入局该基金,其中苹果和夏普各出资10亿美元,其余未披露。

孙正义宣言:目标初创企业

软银愿景的投资领域十分清晰。孙正义表示,该基金旨在发展下一阶段的互联网和全球连接。“软银将利用这10万亿日元的软银愿景基金加速对拥有庞大数据的企业的投资。我们投资的目标不是大企业,而是将来成长迅速的初创企业。”

从已经公布的投资标的来看,软银此前320亿美元全资收购了芯片生产商ARM,后将价值80亿美元的 ARM股份转至愿景基金旗下;10亿美元投资的卫星制造商OneWeb股权被全部转入愿景基金;已经进军人工智能领域的全球最大图形处理器制造商英伟达、共享办公空间wework、出行领域的滴滴、英国虚拟现实创业公司Improbable等所投企业的绝大部分资金也来自软银愿景基金;另外还有美国加州的三家初创公司Brain Corp、农业技术公司Plenty、自动驾驶技术初创公司Nauto。

孙正义非常强调对ARM和Oneweb 的投资,这是他极为看好的物联网领域的重点布局。他表示,物联网将有80%的芯片来自ARM。Oneweb将在地球上空放飞900个小型卫星,未来地球的任何地方都可以连接互联网。这是一千亿愿景基金的首号案例,软银是大股东。

提升中国“吸金术”

盈科资本战略投资部投资总监朱正辉对21世纪经济报道记者介绍道,物联网概念早已有之,简单说就是万物互联。整个产业链,可以简单概括为从底层的感知层到中间的网络层再到应用层。越是基础底层,技术壁垒越高,包括以芯片、传感器为主的底层和以设备、通信为主的网络层,主要由传统产业公司自己布局,财务投资机构很难切入。

“资本的机会主要在应用层”,朱正辉介绍,目前应用较多的包括智能家居,以及前两年一度非常火热的可穿戴设备。就目前进展而言,一个关键的突破将在于,这些设备能否与人工智能有效结合,通过语音识别而不是需要通过手机APP进行控制操作。

据记者了解,国内物联网领域主要由成熟的传统企业自行投资布局,包括华为、百度、腾讯和阿里等大型企业都已经发布了物联网相关的战略方案或者操作系统。

一位投资人士对21世纪经济报道记者表示,从产业链上的细分领域来看,缺乏拥有核心技术的初创企业可供资本选择。芯片、传感器、无线模组等核心领域,主要的市场空间都被外资占据,比如传感器市场中约70%左右的份额为外资企业所拥有,我国本土企业市场份额较小。

人工智能领域目前的投融资活动更为火热。不过,也有投资人抱怨,很多项目其实只是借用了概念进行包装,真正拥有核心技术储备的公司很难找到。

麦肯锡的一份研究指出,中国已成为全球人工智能发展的中心之一,但英美的人工智能生态系统更为完备。60%的中国受访对象认为,在过去的一年中,人工智能领域没有实质性进展。“中国应注重培育创新能力,同时做好基础性工作,如建设开放的数据环境,打造精英人才库。”

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责任编辑:方海平

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