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中闽能源:拟25.38亿元向自家控股股东购买中闽海电100%股权

来源:览富财经 作者:左良 发布时间:2019-07-18
摘要:7月17日,中闽能源股份有限公司(股票简称:中闽能源,股票代码:600163)对外发布公告称,公司将向自家控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(简称:投资集团)发行股份和可转换公司债券购买中闽海电100%股权。 经交易双方协商,本次交易中闽海电的交易

7月17日,中闽能源股份有限公司(股票简称:中闽能源,股票代码:600163)对外发布公告称,公司将向自家控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(简称:投资集团)发行股份和可转换公司债券购买中闽海电100%股权。

经交易双方协商,本次交易中闽海电的交易价格确定为25.38亿元。其中,以发行股份形式向投资集团支付的交易对价为23.38亿元;以发行可转换公司债券形式向投资集团支付的交易对价为2亿元。

此次交易中,中闽能源拟同时向不超过10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过5.6亿元,不超过本次交易中发行股份和可转换公司债券购买资产交易价格的100%。

发行股份的价格为3.39元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%, 则本次发行股份购买资产的发行数量为6.89亿股。

据中闽能源披露,募集配套资金将用于支付重组中介机构费用、中闽海电莆田平海湾海上风电场二期项目建设及补充中闽能源流动资金。具体用途情况如下表所示:

 

资料显示,投资集团成立于2009年4月27日,由福建投资开发总公司、福建投资企业集团公司、福建能源投资有限责任公司和福建省国有资产投资控股有限责任公司合并重组设立,设立时的注册资本为59.58亿元,福建省国资委持有其100% 股权。

投资集团是福建省省属的大型国有投资类公司和主要的国有资产运营主体, 业务涵盖电力、燃气、水务、铁路、工业投资和银行、证券、保险、信托、基金、 创业投资、资产管理、担保、再担保、融资租赁、典当、小额贷款以及福建省省内重点产业等行业投资。具体而言,投资集团的主营业务收入主要来自燃气销售、汽车贸易、电力销售、LNG 运输、供水等业务。

 

对于此次交易,中闽能源表示:本次交易前,中闽能源主营业务为陆上风力发电及光伏发电项目的投资建设、运营及管理。本次交易完成后,上市公司业务范围将在现有业务基础上增加海上风力发电项目的投资建设、运营及管理,业务结构得到进一步丰富,在清洁能源发电业务领域的市场竞争力得到进一步提升。

中闽能源还表示,本次交易对上市公司主要财务指标也会起到积极的影响:

 

年报显示,中闽能源2018年实现营业收入5.24亿元,比上年同期增长3.43%;实现利润总额1.8亿元,比上年同期减少14.75%;实现净利润1.44亿元,比上年同期减少15.52%;实现归属于母公司所有者的净利润1.3亿元,比上年同期减少15.07%。

2019年第一季度中闽能源实现营收1.58亿元,同比增加0.16%;扣除非经常性损益净利润实现5037.77万元,同比下滑23%。

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责任编辑:左良
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